乳業(yè)大考臨近：奶粉審核引發(fā)兼并潮 進(jìn)口奶粉銷(xiāo)售量降至40%

   5月31日，被稱(chēng)為嬰幼兒奶粉行業(yè)“最嚴奶粉新規”的換證審核工作就要結束，尚未取得新生產(chǎn)許可證的乳制品企業(yè)，將無(wú)法繼續生產(chǎn)銷(xiāo)售嬰幼兒奶粉，而目前國內127家嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)中，只有45家拿到通行證。
   “澳優(yōu)投入了兩千多萬(wàn)用于廠(chǎng)房的擴建、生產(chǎn)、檢測設備的升級以及研發(fā)，”澳優(yōu)研究院工程師戴志勇告訴時(shí)代周報記者。“為了6個(gè)工廠(chǎng)的GMP認證以及增加檢測設備，飛鶴花費上億元，可以確保生產(chǎn)線(xiàn)的密閉化、管道化、自動(dòng)化和標準化，所以最先完成了整改，也最早拿到認證，”飛鶴乳業(yè)董事長(cháng)冷友斌告訴時(shí)代周報記者。而對于剩下的三分之二的乳制品企業(yè)，是兼并擴張還是被兼并淘汰，每家乳企都需要做出選擇。
   濕法工藝企業(yè)獲益
   為改變乳業(yè)市場(chǎng)亂象，2013年12月，國家食藥監總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細則》，嚴禁委托、貼牌和分裝生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉，對嬰幼兒奶粉的配方和宣傳也作出明確規定，并要求今年5月31日之前完成對現有128家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)的換證審查工作，并同時(shí)對外公布通過(guò)審查換發(fā)生產(chǎn)許可證的企業(yè)和產(chǎn)品名錄。這次堪稱(chēng)史上最嚴的嬰幼兒配方乳粉企業(yè)準入制度，集合了社會(huì )各界共計8970條意見(jiàn)，新版細則設定了更加綜合的審查項目和許可條件，審核重點(diǎn)將放在企業(yè)質(zhì)量安全管理制度、生產(chǎn)設備設施、檢驗檢測能力、人員素質(zhì)條件、環(huán)境控制和自主研發(fā)能力等方面，大大提高了奶粉生產(chǎn)的準入門(mén)檻。有些企業(yè)投入巨資進(jìn)行升級改造，有的企業(yè)直接放棄了對新證的申請。
   由于細則特別要求企業(yè)應當具備自建自控奶源，建立運行質(zhì)量管理體系，以及嚴格的信息化管理、產(chǎn)品追溯及召回制度等。在時(shí)代周報記者采訪(fǎng)的多位乳業(yè)專(zhuān)家看來(lái)，對于自有優(yōu)質(zhì)奶源、采取濕法工藝的企業(yè)，將在未來(lái)的市場(chǎng)競爭中占據先機。廣州市奶業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)王丁棉曾告訴時(shí)代周報記者，奶粉生產(chǎn)主要分為濕法工藝和干法工藝。濕法工藝是以鮮牛奶為原料，其工藝比較復雜，需要的設備較多，這種工藝是在鮮奶的基礎上經(jīng)過(guò)密閉的殺毒、噴蒸等過(guò)程加工的，能夠保證奶粉的安全營(yíng)養，產(chǎn)品均一性好，理化指標穩定。
   而企業(yè)沒(méi)有自己的奶源，或者乳企為了降低成本追求利益最大化，便購買(mǎi)價(jià)格便宜的大包粉，再將生產(chǎn)配方奶粉的所有原料按比例進(jìn)行“摻和”，形成所謂“干法工藝”。
   “世界上普遍采用濕法工藝生產(chǎn)奶粉，干法工藝算是中國特色，干法生產(chǎn)會(huì )導致奶粉配方不均勻或二次污染，而且奶粉反復加熱，其營(yíng)養價(jià)值也會(huì )進(jìn)一步流失”，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心乳業(yè)分析師宋亮告訴記者。不僅如此，采用干法生產(chǎn)的奶粉，對環(huán)境清潔度的要求極高，稍有不慎就易受阪崎腸桿菌污染，此病可致死亡率達50%以上。據記者了解，在“阜陽(yáng)大頭娃娃奶粉”事件中查出的假冒偽劣奶粉基本上是使用干法工藝。
   國家食品藥品監督管理總局食品安全監管一司司長(cháng)馬純良，曾就審查細則中有關(guān)生產(chǎn)工藝的內容作過(guò)解讀。他表示，“有一些企業(yè)由于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售需要，在北方以濕法生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的基粉，然后再拉到南方的工廠(chǎng)加入一定的營(yíng)養物質(zhì)，經(jīng)過(guò)干混包裝生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。為了保證嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量安全，要使干濕法復合工藝在同一個(gè)廠(chǎng)區生產(chǎn)中體現。對于異地生產(chǎn)的，將不再給予生產(chǎn)許可證”。
   因此，宋亮表示，以飛鶴、完達山等擁有自主奶源、以鮮奶為原料，采取濕法工藝為代表的企業(yè)將在未來(lái)的競爭格局中占有優(yōu)勢地位。“今年一季度，飛鶴的銷(xiāo)量比去年同期增長(cháng)了66%，”冷友斌表示。
   多美滋等外企很受傷
   自從去年轟轟烈烈的乳業(yè)新政出臺后，一系列組合拳后，外資品牌奶粉受到很大沖擊，其中受到影響最大的是多美滋。
   2013年8月5日，因為被卷入“肉毒桿菌事件”中，多美滋產(chǎn)品被下令召回，此后銷(xiāo)量一直受到影響；2013年8月7日，多美滋嬰幼兒食品有限公司因違反《反壟斷法》，限制競爭行為被發(fā)改委處以上一年度銷(xiāo)售額3%的罰款，計1.7199億元；2013年8月16日，第一口奶事件爆發(fā)，多美滋再次被卷入輿論的漩渦。在此之前，多美滋曾長(cháng)期占據中國嬰幼兒奶粉市場(chǎng)排名的頭把交椅，而據尼爾森最新的調查數據顯示，多美滋的市場(chǎng)份額直接降到第十位，甚至排在雅士利之后。今年1、2月份，多美滋同比下滑了7.5%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額下滑的還有雅培和美贊臣，外資乳業(yè)五巨頭中，三家都出現下滑。此前，外資品牌奶粉一度占據了高端嬰幼兒奶粉85%的市場(chǎng)份額，但2013年中國嬰幼兒奶粉銷(xiāo)售情況已經(jīng)有了很大改變：銷(xiāo)售量來(lái)看，國產(chǎn)奶粉銷(xiāo)售量是60%，進(jìn)口奶粉銷(xiāo)售量是40%，從銷(xiāo)售額來(lái)看各占50%。
   為此，多美滋也格外重視此次乳業(yè)大考，多美滋中國區總經(jīng)理包博睿表示，為通過(guò)這次審查，多美滋投入的改造資金達到幾百萬(wàn)元。主要是用于完善產(chǎn)品追溯系統。
   不過(guò)，也有專(zhuān)家指出，外資品牌奶粉空出的市場(chǎng)份額，不一定就被國產(chǎn)奶粉品牌拿到，一切還要看企業(yè)內功。冷友斌告訴記者：“沿海城市和西部城市飲食習慣不同，新媽媽的營(yíng)養有很大差異，未來(lái)我們將根據地域推出差異化產(chǎn)品，以滿(mǎn)足不同地區的消費需求。”
   兼并潮如期而至
   5月26日，圣元國際宣布，將海南國健高科技乳業(yè)有限公司（下稱(chēng)“海南國健”）的“迪唯恩”納入其重要奶粉品牌體系，并于今年下半年推出新產(chǎn)品。去年11月，圣元國際已經(jīng)收購了育嬰博士品牌及其運營(yíng)公司上海嬰博營(yíng)養食品有限公司。2月19日上午，中國乳企中嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)排名第三的飛鶴乳業(yè)宣布控股收購國內排名第一的羊奶粉企業(yè)—陜西關(guān)山乳業(yè)，成為國家兼并重組政策實(shí)施以來(lái)首家牛羊跨界合作的并購，1月份時(shí)，飛鶴還全面收購了吉林艾培特。
   2月12日早間蒙牛宣布，達能擬以51.53億港元認購蒙牛增發(fā)股份，成為公司的第二大股東；同日晚間光明乳業(yè)就發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以控股子公司荷斯坦牧業(yè)為平臺，整合公司現有的全部奶牛場(chǎng)及其他牧場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)以及全部在建和計劃建設的奶牛場(chǎng)。
   加上去年合生元宣布以3.5億元收購長(cháng)沙營(yíng)可營(yíng)養品有限公司100％股權、伊利股份出資3.1億元參股輝山乳業(yè)、蒙牛收購雅士利，一場(chǎng)轟轟烈烈的乳業(yè)整合浪潮襲來(lái)。
   另一方面，5月22日，光明宣布已就收購以色列最大食品公司Tnuva56%的股權與英國私募股權基金達成協(xié)議，未來(lái)光明食品將會(huì )推動(dòng)Tnuva海外上市；今年1月初，圣元國際在法國的工廠(chǎng)破土動(dòng)工，計劃于2015年下半年投產(chǎn)，將年產(chǎn)10萬(wàn)噸乳清蛋白粉；伊利特投資11億元在新西蘭建廠(chǎng)，并結盟意大利乳業(yè)巨頭斯嘉達，合作內容則涉及奶源、生產(chǎn)及技術(shù)等方面。而隨著(zhù)惠氏投資24億在蘇州建廠(chǎng)、雅培在嘉興建廠(chǎng)，輝山乳業(yè)將與荷蘭皇家菲仕蘭建立嬰幼兒配方奶粉合資企業(yè)……未來(lái)中外資乳企的界限將更加模糊，競爭也將更加激烈。
   “洋馬甲”乳企仍需整頓
   而截至5月21日，國家認證認可監督管理委員會(huì )公布的進(jìn)口乳品境外生產(chǎn)企業(yè)的注冊名單，已有46家企業(yè)，除了雀巢、雅培、美素佳兒、美贊臣等知名品牌外，新西蘭善騰集團以及瑞士赫爾達夫兩家企業(yè)均獲得通過(guò)，而上述兩家企業(yè)與澳大利亞塔圖拉并列為乳粉三大代工廠(chǎng)。
   據時(shí)代周報記者不完全統計，僅新西蘭善騰集團就為奧蘭、歡恩寶、Milkmam（紐源）、紐凱兒、紐瑞滋、紐貝貝、多菲兒、賽耳、紐貝斯特等十幾個(gè)奶粉品牌做代理加工，這些品牌從不在新西蘭銷(xiāo)售，全部由不同的中國公司代理，特供國內市場(chǎng)。就連善騰集團的官網(wǎng)，也是中英文雙語(yǔ)的。2013年中國乳制品品牌數目上看，占比最多的就是OEM（特指2008年以后進(jìn)入中國市場(chǎng)的貼牌企業(yè)）奶粉，占到了60%的份額，國產(chǎn)品牌占15%、進(jìn)口品牌占25%，品牌數來(lái)看OEM品牌最多，并占據了80億元左右的市場(chǎng)份額。
   “進(jìn)口奶粉在進(jìn)入流程等門(mén)檻有所提高，但國內大量雜牌進(jìn)口奶粉清理效果差，大批技術(shù)、工藝水平較差的進(jìn)口品牌并未從根本上清理出去，而且通過(guò)認證，這些企業(yè)披上了純進(jìn)口的合理外衣。大批小規模、沒(méi)有技術(shù)和品牌底蘊的OEM奶粉仍存在一定的安全風(fēng)險”，宋亮告訴記者。中投顧問(wèn)食品行業(yè)研究員簡(jiǎn)愛(ài)華告訴時(shí)代周報記者，這會(huì )使未來(lái)國內奶粉行業(yè)競爭更加激烈，國內奶粉品牌既有希望也更有挑戰。

                              發(fā)布日期：2014-05-29                     來(lái)源：時(shí)代周報