中國再陷奶源荒怪圈 奶源自給率缺口成迷

   “2011年底我訂三元鮮牛奶時(shí)，價(jià)格每瓶才1.9元，目前每瓶2.45元，前幾天收奶費時(shí)得知，12月1日起價(jià)格還要再漲，漲到每瓶2.95元，這還是三元最便宜的一款牛奶，加鈣的每瓶要3.05元，我都不想續訂了。”家住北京朝陽(yáng)的劉女士對時(shí)代周報記者抱怨道。時(shí)代周報記者先后來(lái)到北京家樂(lè )福超市、沃爾瑪超市、大和永輝超市，發(fā)現三元、伊利、蒙牛、光明等品牌的牛奶全線(xiàn)提價(jià)，200毫升簡(jiǎn)裝百利包的牛奶基本都在2元以上，而且很多都缺貨，價(jià)格較貴的樂(lè )利枕產(chǎn)品也十分緊俏，而特侖蘇、金典等高端產(chǎn)品價(jià)格漲幅在5%到13%。
“今年以來(lái)，行業(yè)奶價(jià)持續上漲，奶量供應也有大幅下降，我公司收奶成本也整體上漲。為保持企業(yè)正常運行，公司除通過(guò)自身挖潛降低成本外，也對一部分產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)行了適度的調整。”蒙牛公關(guān)部負責人危劍俠告訴時(shí)代周報記者。
   新一輪奶源荒來(lái)襲
   根據全國農副產(chǎn)品和農資價(jià)格行情系統監測，全國生鮮乳價(jià)格已經(jīng)連續13個(gè)月上漲，尤其是下半年漲勢驚人，與8月1日相比，11月29日，塑袋裝純牛奶均價(jià)上漲9.3%，全國近九成省區市的塑袋裝純牛奶價(jià)格上漲，其中浙江、黑龍江、新疆價(jià)格漲幅居前，分別為30.4%、29.2%、21.4%。業(yè)內有分析認為，今年是有史以來(lái)最嚴重的一次奶源緊缺。而時(shí)代周報記者詢(xún)問(wèn)多家乳制品企業(yè)，回復都是原奶緊缺、人工等成本高漲，漲價(jià)是不得已而為之。在東方艾格農業(yè)咨詢(xún)有限公司乳品分析師陳連芳看來(lái)，此次奶源荒的原因主要有三方面。
   首先，今年的奶源荒從兩年前就埋下隱患，由于前幾年原奶收購價(jià)格壓得過(guò)低，很多散戶(hù)陸續放棄養殖；去年又遇到奶牛乳腺炎、流行熱等疫情嚴重，牧場(chǎng)及養殖戶(hù)殺掉了大量奶牛，存欄量下降；加上今年夏天氣候異常，曾有研究數據顯示，4-20攝氏度是奶牛產(chǎn)奶量較高的溫度，超過(guò)25攝氏度，產(chǎn)奶量出現明顯下降，如果超過(guò)35攝氏度，產(chǎn)奶量甚至可能下降四成以上，因此到了今年下半年，這些因素疊加作用，導致原奶產(chǎn)量大幅下降，供給量偏低。其次就是新西蘭被禁止奶粉出口。國信證券報告數據顯示，2012年國內液態(tài)奶產(chǎn)量及國內生產(chǎn)奶粉所需原奶量合計約為4360萬(wàn)噸，原奶供給缺口達360萬(wàn)噸，這其中85%來(lái)自新西蘭。另一方面，歐洲和美國的全脂奶粉本來(lái)產(chǎn)量就不多，而且有固定的市場(chǎng)，因此短時(shí)間很難補齊新西蘭的缺口。最后一個(gè)輔因也加劇了原奶緊張的局面，10月份前后全國牛肉平均價(jià)格已經(jīng)達到59.64元/公斤，同比上漲28.9%，到了12月，牛肉批發(fā)價(jià)格都上漲至66元/公斤。牛肉價(jià)格上漲，一定程度上增加了養殖戶(hù)催肥出欄，將奶牛當肉牛賣(mài)的積極性。
   不過(guò)，在廣東省奶業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)王丁棉看來(lái)，十一前后的奶源荒受新西蘭奶粉禁運的影響較大，但是目前這部分影響已經(jīng)基本消除，加上原料上漲影響有限，因此王丁棉認為，此番乳企漲價(jià)，不乏乳企調整產(chǎn)品線(xiàn)、專(zhuān)注高利潤產(chǎn)品的可能。“我不認同籠統的奶源荒的說(shuō)法，什么是奶源荒？如果按照供需來(lái)講，目前我們國家人口基數大，但是人均乳制品消費量不足國際平均水平的1/3，供需缺口很大，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，未來(lái)十年奶源荒的情況都將持續存在，但另一方面乳企都在推高價(jià)奶，這部分產(chǎn)品可能超過(guò)市場(chǎng)需求，相對來(lái)講又不存在奶源荒的問(wèn)題。”陳連芳對時(shí)代周報記者表示。
   漲價(jià)誰(shuí)獲利
   “盡管三元鮮牛奶兩年內提了4次價(jià)，但我們也只是維持成本，這部分根本賺不到什么錢(qián)。”三元乳業(yè)的一位負責人告訴時(shí)代周報記者。“中國雖然也是產(chǎn)奶大國，但是中國原奶收購價(jià)格已經(jīng)是全球第三高了。”王丁棉告訴時(shí)代周報記者。農業(yè)部的數據顯示，2013年第三季度奶類(lèi)生產(chǎn)價(jià)格指數環(huán)比增長(cháng)3.1個(gè)百分點(diǎn)。目前國內平均原奶收購價(jià)已經(jīng)超過(guò)每公斤4元，至于牧場(chǎng)奶源價(jià)格就更貴，每公斤高達5元多，即使是傳統的產(chǎn)奶大省都出現了奶源緊張的局面，原奶收購價(jià)格始終在高位運行。作為對比，根據DG Agri的統計，2013年7月份歐盟原料奶收購加權平均價(jià)約為人民幣2.92元/公斤，德國、法國、英國、荷蘭、波蘭這前五位歐盟奶業(yè)大國7月份的平均價(jià)格約合人民幣3元/公斤。歐盟主要乳制品企業(yè)8月份的原奶平均收購價(jià)格為折合人民幣3.16元/公斤。伊利2013年三季報也顯示：第三季度公司毛利率為26.2%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，主要原因在于奶源的短缺以及原奶價(jià)格的繼續上漲。
考慮奶源繼續短缺、原奶成本繼續上漲、公司提價(jià)有滯后效應，申銀萬(wàn)國下調了伊利的盈利預測，預計2013-2015年EPS分別為1.488元、1.778元和2.370元，較此前預測值下調5.9%、8.6%、9.7%，并認為公司有暫時(shí)性壓力。三元股份預計，1-9月累計凈利潤可能比上年同期大幅下降或虧損。對于原因，三元股份表示，原輔材料價(jià)格上漲因素，生產(chǎn)成本同比增加，對公司經(jīng)營(yíng)利潤有較大影響。不只是伊利、三元，根據統計局數據，7月、8月單月規模以上乳制品企業(yè)毛利率較去年同期分別下降2.0%、6.3%，利潤總額率分別下降0.8%、1.9%。“原奶價(jià)格的上漲確實(shí)迫使企業(yè)做出兩個(gè)選擇，一方面調整產(chǎn)品線(xiàn)，生產(chǎn)利潤較高的酸奶和高端液態(tài)奶產(chǎn)品，一方面就是給低端產(chǎn)品提價(jià)。”一位不愿具名的業(yè)內人士指出。不過(guò)，該人士亦表示，原奶價(jià)格上漲只是一個(gè)方面，很多乳企在營(yíng)銷(xiāo)、廣告等成本方面的支出居高不下，也是乳企趁機提價(jià)的原因之一。
   奶源之困
   如果乳制品企業(yè)不是漲價(jià)最大的獲益人，那么是奶農嗎？按理說(shuō)，中國這樣高的收購價(jià)格，奶農應該賺得缽滿(mǎn)盆溢，養牛積極性大為高漲，但實(shí)際情況恰恰相反。“乳制品企業(yè)不從我這收奶，都要交給奶站，價(jià)格低得很，我原來(lái)養了30多頭牛，現在就剩一半了。”遼寧省葫蘆島市建昌縣一位養殖戶(hù)周成林（化名）告訴時(shí)代周報記者。王丁棉告訴記者，2008年時(shí)全國有奶農260多萬(wàn)戶(hù)，2011年，奶農戶(hù)數為230萬(wàn)戶(hù)，2012年這一數字減少至200萬(wàn)戶(hù)，據王丁棉預計，今年奶農戶(hù)數會(huì )進(jìn)一步減少。根據中國奶業(yè)協(xié)會(huì )的統計，2012年全國奶牛存欄預計為1440萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量3744萬(wàn)噸，同比增長(cháng)僅2.3%。而同期，乳制品進(jìn)口114.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.4%。需求連年增長(cháng)，供應卻始終跟不上，缺口只能通過(guò)進(jìn)口解決。周成林給記者算了一筆賬，購買(mǎi)一頭普通的奶牛價(jià)格就要將近十萬(wàn)，奶牛的飼料和人工成本也一直在上漲，盈虧成本在每公斤奶3.2元左右，但是前兩年收購價(jià)還不到3元，很多養殖戶(hù)都不干了，從去年起情況好點(diǎn)，收購價(jià)格略漲，但是養一頭牛一年也就掙1500元錢(qián)，還要承擔巨大的養殖風(fēng)險，由于利潤太低，買(mǎi)不起苜蓿、青儲玉米這樣的好飼料，因此奶牛的單產(chǎn)更低，脂肪、蛋白含量等指標有時(shí)也達不到要求，被奶站拒收，只能白白扔掉，進(jìn)而陷入惡性循環(huán)。
   資深乳業(yè)專(zhuān)家馮啟告訴時(shí)代周報記者，目前我國平均每頭奶牛每年產(chǎn)奶約5噸，散戶(hù)的年產(chǎn)更低一些，而世界奶牛養殖發(fā)達國家平均達到9-10噸。一面是乳業(yè)毛利率下降，一面是奶農奶賤殺牛，那中間的利潤到哪里去了呢？有業(yè)內人士告訴時(shí)代周報記者，奶站等中間環(huán)節分走了整個(gè)乳業(yè)鏈條中很大部分利潤，一方面利用各種手段壓低收奶價(jià)格，另一方面又能夠高價(jià)賣(mài)給乳企。“據我所知，不少奶站的老板都是當地乳品加工廠(chǎng)負責人的親戚，或是有什么關(guān)系，他們不僅兩頭賺錢(qián)，更有甚者，以極低的價(jià)格拿下不達標的原奶，再以正常價(jià)格處理掉。”前述人士表示。
   質(zhì)量隱憂(yōu)
   有不少業(yè)內人士認為，正是隨著(zhù)中國乳制品行業(yè)的飛速發(fā)展，而2007年又遭遇全球奶源緊缺危機，大企業(yè)為了產(chǎn)量四處爭搶奶源，最終導致2008年的三聚氰胺事件的發(fā)生。不過(guò)，此次奶源荒和2007年時(shí)的情況略有不同，當時(shí)奶源主要供應基地新西蘭和澳大利亞已持續三年遭遇大旱，在歐盟方面，由于農業(yè)補貼減少，也造成奶牛減產(chǎn)，因此奶源荒席卷全球，國際原奶價(jià)格飆升，美國部分地區甚至出現“牛奶比油貴”的現象。雖然前一段新西蘭受旱災影響，奶粉、奶酪等品種價(jià)格全部上漲，但是這次奶源荒并未在全球范圍發(fā)生，國際市場(chǎng)上大包粉的價(jià)格穩定在每噸3萬(wàn)元左右的正常價(jià)位，情況好于2007年。但奶源緊缺是不爭的事實(shí)， “據我所知，使用復原乳加工生產(chǎn)液態(tài)奶的事情最近越來(lái)越多，奶站的奶被各大乳企爭搶?zhuān)虼藨摷訌娔淘吹谋O管，防止以次充好，甚至添加一些非法物質(zhì)的事情發(fā)生。”前述業(yè)內人士表示。奶源荒也逼迫乳企生產(chǎn)自救，9月9日，伊利股份宣布出資3.1億元參股輝山乳業(yè)，并通過(guò)與輝山乳業(yè)的長(cháng)期供奶合同，穩定東北地區原料奶供應，此前伊利已經(jīng)宣布同美國第一大乳企DFA展開(kāi)合作
   今年初，廣東乳業(yè)品牌雅士利也宣布斥資11億元在新西蘭投建新工廠(chǎng)，預計在2014年下半年落成投產(chǎn)，年產(chǎn)能約為5.2萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。另外，合生元、圣元國際等上市乳企也紛紛出海，針對奶源跑馬圈地。事實(shí)上，2008年至2012年，中央財政投入巨資支持改造完善了3000多個(gè)奶牛標準化規模養殖場(chǎng)和小區，改良奶牛5200萬(wàn)頭，支持以嬰幼兒配方乳粉為重點(diǎn)的60多個(gè)乳制品項目生產(chǎn)條件改善和檢驗檢測能力建設。從2012年開(kāi)始，中央財政每年還安排專(zhuān)項資金，用于乳制品和嬰幼兒配方乳粉的風(fēng)險監測和風(fēng)險排查。
但是，這些都沒(méi)有解決奶源荒的問(wèn)題，“畢竟，100頭牛以上的規?；翀?chǎng)，占全國原奶產(chǎn)量的37%到38%，千頭以上的大牧場(chǎng)奶，只占到將近10%，大部分奶源還是要依靠散戶(hù)提供，但是現在國家沒(méi)有補貼，散戶(hù)的利益得不到保障。”陳連芳表示。盡管由散戶(hù)升級為規?；翀?chǎng)的步伐正在加快，但是目前我國現代奶業(yè)的基礎格局還沒(méi)能形成，乳企自建奶源也并非一蹴而就的事情，在中小奶農退出和規?；B殖的銜接之間，還有許多事情要考驗政府智慧。另外，“和新西蘭等國家相比，我們的牧場(chǎng)在良種、飼草等方面還有很大不足，比如苜蓿是奶牛最好的飼料，每天飼喂3公斤苜蓿，每年能多產(chǎn)1噸奶，而且蛋白含量也高，但是苜蓿目前主要依靠進(jìn)口，商品苜蓿草供應缺口達80萬(wàn)噸，青儲玉米的種植也遠遠不能滿(mǎn)足奶業(yè)發(fā)展的需要。”馮啟表示。陳連芳認為，要想真正解決奶源荒的問(wèn)題，至少有三個(gè)問(wèn)題需要注意，而奶源荒的根本原因，是奶農始終處在利益鏈最薄弱的環(huán)節，這是長(cháng)期以來(lái)養殖源頭利潤問(wèn)題沒(méi)有解決的效果累積，因此要理順奶農、奶站等中間環(huán)節以及生產(chǎn)企業(yè)的利益關(guān)系；其次，國家需要重新思考萬(wàn)頭牧場(chǎng)的問(wèn)題，大力發(fā)展合作社、規?；彝マr場(chǎng)或許更適合中國的國情，因此國家在在規?；B殖方面要給與支持，做好小奶農退出和規?；B殖的銜接工作。最后，要從中國乳業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條著(zhù)眼發(fā)展，才能真正解決奶源荒的問(wèn)題。

                     發(fā)布日期：2013-12-12              來(lái)源：食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)